Как да използваме достъпа като база данни на донорите

Организации с нестопанска цел, които приемат дарения от частни донори или дори частни фондации, трябва да създадат база данни на донорите. Използването на база данни на Microsoft Access като база данни на донори е метод за управление на даренията и улесняване на кореспонденцията.

Използване на достъп като база данни на донор

Стъпка 1
Отидете в Microsoft Office уебсайт и изберете Шаблони, Категории на промишлеността и Нестопански. Има опция за базата данни с благотворителни вноски. Изберете опцията и кликнете върху изтеглянето. Прочетете потребителското споразумение както е необходимо и изберете приеми, след това изберете save.

Стъпка 2: Отворете файла в WinZip или подобна програма за декомпресия, за да извлечете файловете, след това намерете папката, в която са запазени файлове кликнете два пъти, за да отворите шаблона. Преименувайте шаблона за достъп в базата данни на донора или каквото и да сте избрали.

Стъпка 3
Когато отворите базата данни на донорите, отделете няколко минути, за да се запознаете с опциите. Основните включени области ще бъдат кампании, сътрудници, дарения, служители, събития и задачи. За разлика от някои от предишните версии на благотворителните дарения на Microsoft Access, работата по създаването на базата данни при изготвянето на шаблона е ограничена.

Стъпка 4
Отидете в кампаниите и персонализирайте страницата и въведете всички кампании, които имате в момента. Въведете финансовата информация за вноските до момента. Ще има хистограма, която изобразява целите, кампаниите и събитията за набиране на средства. Това ще ви помогне да проследите общата сума в сравнение с набраната сума.

Стъпка 5
Проследяване на събития и въвеждане на имената им. Ако те са свързани с конкретна кампания, ще имате възможност да въведете името на кампанията в този формуляр. Събитията също могат да бъдат запазени като независими, ако не са предназначени за конкретен проект.

Стъпка 6
Изтеглете подробностите за кампанията и отидете да докладвате дарения, за да влезете в частни дарения или дарения са към конкретна кампания или цел. Напишете името на донора в Access и всякакви обещани обещания или платени суми. Можете също да въведете категория за донора, като благотворителност, родител, индивид или възпитаник. Това може да ви помогне да решите участниците да създават отчети за бази данни. Кликнете върху добавяне на нов участник; след това поставете предстоящите задачи на всеки индивид. Всеки служител, който има достъп до базата данни, трябва да има своето име в базата данни. Районът ще има възможност да има заглавието на задачата, на коя задача е възложена, статуса на проекта и датата на изпълнение. Това може да ви помогне лесно да наблюдавате и управлявате вашите служители.

Съвети
Назад към базата данни на донорите на Microsoft Access до сигурна сървърна и външна система, за да поддържате архивите на вашата организация в безопасност.
Винаги питайте дали можете да имате демонстрация на продукт или да имате изпитание за база данни на донори преди закупуването, за да сте сигурни, че имате всички функции, от които вашата организация ще се нуждае.
Ако искате да добавите начален бутон на всяка страница, това може да ви помогне да се върнете обратно към основната страница, за да поддържате отворените раздели до минимум.

Предупреждение