Как да създадете електронна таблица за фактури в Excel

Използването на Microsoft Excel за проследяване на фактури е удобен начин да поддържате финансите си под контрол. С няколко колони и правилно форматиране можете да следите изпратени фактури, получени плащания или получени фактури и техните плащания. Процесът е почти идентичен за Excel 2003, 2007 и по‑нови версии – просто създайте, форматирайте и запазете файла.

Стъпка 1 – Отворете Excel

Стартирайте Microsoft Excel. Ще се отвори празна електронна таблица с предварително зададени редове и колони.

Стъпка 2 – Добавете заглавие

Въведете заглавие в клетка A1. Ясното заглавие помага да разпознаете съдържанието на таблицата, например „Изпратени фактури“ или „Получени фактури“. Форматирайте заглавието удебелено.

Стъпка 3 – Създайте заглавия на колоните

Няколко реда под заглавието въведете заглавия на колоните в ред 3 (можете да използвате ред 2). Примерни колони:

• Дата на фактура
• Номер на фактура
• Клиент / Компания
• Сума
• Дата на получаване
• Дата на плащане
• Статус

Стъпка 4 – Форматирайте заглавията

Маркирайте целия ред с заглавия, натиснете бутоните за удебеляване и центриране в лентата с инструменти.

Стъпка 5 – Въведете данните

Запълнете редовете под заглавията с информация за всяка фактура. Ако някоя стойност липсва, оставете клетката празна.

Стъпка 6 – Форматирайте числата и датите

Изберете колоните с суми, щракнете с десния бутон → Форматиране на клетки → раздел Число → Валута. Задайте брой десетични места и потвърдете. По същия начин форматирайте колоните с дати, пощенски кодове, телефонни номера и др., като изберете подходяща категория.

Стъпка 7 – Добавете общи суми

Кликнете в клетка под колоната „Сума“, след това натиснете символа Σ в лентата с инструменти. Изберете диапазона от клетки, който желаете да сумирате, и натиснете Enter. Excel ще изчисли общата сума.

Стъпка 8 – Запазете файла

Не забравяйте да запазите таблицата редовно (Ctrl + S) и да създадете резервно копие, ако е необходимо.