Как да използвате Microsoft Outlook Като CRM

Софтуер за управление на взаимоотношения с клиенти (CRM) позволява на хората да управляват ефективно информацията за клиентите. Информация за контакт с клиента, бележки, дейности и други подробности могат да бъдат въведени в раздела за контакти на Microsoft Outlook с Business Contact Manager. Софтуерът може също така да ви помогне да организирате информацията за клиентите в категории и да управлявате клиентските дейности и последващите задачи. Microsoft Outlook с Business Contact Manager предоставя няколко инструмента за управление на вашите CRM усилия.

Стъпка 1: Включете компютъра и стартирайте Microsoft Outlook с Business Contact Manager.

Стъпка 2
Организирайте контактите на клиентите в категории. За да присвоите контакт на дадена категория, кликнете два пъти върху контакта, който искате да промените в прозореца за контакт, за да отворите информацията за връзка с клиента. Задайте категория на клиента, като изберете категория от падащото меню, разположено в основния прозорец за връзка с клиента. Ако не виждате категория, която искате да използвате, можете да добавите нова категория, като въведете името на новата категория в текстовото поле. Например, може да искате да групирате всички нови продажби в категория, озаглавена "Водещи продажби".

Стъпка 3
Задаване на задачи на клиент. Отворете информацията за контакт и кликнете върху раздела „Действия“. Изберете „Нова задача за контакт“. Задачите в Microsoft Outlook се появяват в секцията „Задачи“. Можете да зададете дати, подробности за клиента и да посочите напредъка за всяка задача за връзка с клиента. Или, ако предпочитате, обмислете използването на срещи, за да регистрирате последваща дейност с клиент. Назначенията се показват в календара ви, но задачите не са.

Стъпка 4
Въведете съответните бележки на клиента на страницата за връзка с клиента. В раздела „Дейности“ са представени всички срещи и задачи, възложени на този клиент. Можете също така да преглеждате съобщения от електронната поща от този раздел.

Стъпка 5
Присвояване на дати за проследяване, за да се свържете с клиенти и да отговорите на запитвания за електронна поща. Използвайте цветове с различен флаг за вида на последващата дейност. Например, жълт флаг може да означава, че клиентът трябва да получи договор. Зелено знаме може да означава, че е необходимо последващо телефонно обаждане. За да промените цвета на знамето в съобщение на клиента, кликнете с десен бутон върху иконата на флага и изберете подходящия цвят на флага. Крайните срокове могат да бъдат добавени чрез избиране на „Добавяне на напомняне“, когато щракнете с десния бутон на мишката върху флаг.

Стъпка 6: Файлът на завършени контакти и задачи в папка. За да създадете нова папка, отидете в менюто „Файл“ и изберете „Нова папка“. Въведете името на папката и посочете мястото, където искате да бъде запаметено. CRM данни за актуализиране на вашите електронни писма, последващи дейности, контакти с клиенти и информация
URL:https://bg.whycomputer.com/mail/100201853.html