Как да проследявате договори в QuickBooks

QuickBooks предоставя на малките фирми удобен начин за проследяване на разходи, приходи и други финансови аспекти. Със специалните функции за управление на договори можете да следите споразуменията с клиентите и партньорите, както и предвидените оценки за бъдещи проекти.

Стъпка 1 – Настройка на тип клиент

Използвайте полето „Тип клиент“ в QuickBooks, за да категоризирате договорите. При генериране на справка за печалба‑и‑загуба имате възможност да филтрирате по тип клиент. Активните договори се показват като „Текущ договор“, а след завършване – като „Завършен договор“ в същата справка.

Стъпка 2 – Добавки за договори

В Intuit Marketplace има добавки, създадени специално за проследяване на правителствени и бизнес договори. Те се предлагат от трети страни и се закупуват отделно. Например, добавката GovCalc улеснява спазването на правителствените счетоводни стандарти и управлението на договори с държавни агенции.

При сключване на договор създайте фактура от секцията „Продажбени поръчки“ (Sales Orders). Дори ако вече сте изготвили оценка за същия клиент, този процес гарантира, че текущите работи се отразяват правилно в системата и се включват в отчетите.

Съвет

• Използвайте раздела „Завършени договори“ за анализ на печалбата и загубата на отделните проекти – така ще видите колко действително печеливши са вашите работи.