Синхронизация между QuickBooks и Outlook – пълно ръководство

Ако в Outlook съхранявате клиенти, доставчици или други контакти и желаете същите данни да са достъпни в QuickBooks (или обратно), не е нужно да въвеждате информацията два пъти. Безплатната добавка QuickBooks Contact Sync for Outlook ви позволява да синхронизирате клиентите, поръчките и доставчиците с Outlook контакти, спестявайки време и намалявайки риска от грешки при въвеждане.

Стъпка 1

Затворете Outlook и QuickBooks. Изтеглете инструмента QuickBooks Contact Sync for Outlook (вижте раздел „Ресурси“) и запазете файла на компютъра. Стартирайте .exe‑файла и инсталирайте приложението.

Стъпка 2

Отворете QuickBooks, след това Outlook. В прозореца, който се появи в Outlook, кликнете върху „Get Started“. Ще се отвори прозорецът „Begin Setup“, който потвърждава връзката между двете програми.

Стъпка 3

Натиснете „Setup“, за да стартирате съветника, след което кликнете „Next“. Изберете видовете контакти, които искате да синхронизирате (клиенти, доставчици, проекти) и отново натиснете „Next“.

Стъпка 4

В секцията „Mapping Customer Fields“ направете нужните корекции, за да съответстват полетата в QuickBooks и Outlook, и натиснете „Save“. За да завършите процеса, кликнете върху „Sync Now“.

За последващо използване отворете таба Add‑ins в Outlook и изберете „Synchronize Contacts“. Алтернативно, стартирайте QuickBooks, отворете желания файл на фирмата, от менюто Edit изберете Preferences, отидете в Integrated Applications → Company Preferences и активирайте Outlook Contact Sync.

Съвет

• Ако не желаете добавката да се стартира автоматично при всяко отваряне на Outlook, махнете отметката от полето „Always Show at Startup“ в настройките на Outlook.

Внимание

• Информацията в тази статия се отнася за QuickBooks 2013 и Outlook 2013. При други версии някои стъпки могат да се различават.