Създаване на електронна таблица за изпълнение в QuickBooks

Софтуерът за управление на финансите на QuickBooks включва опции за пускане на информация за електронни таблици от интерфейса на QuickBooks. QuickBooks могат да импортират електронни таблици, запазени във формат на електронна таблица на Excel, директно в програмата, като използват съветника "Добавяне на данни от Excel" и го показват в съответния раздел в QuickBooks, като клиенти, доставчици или продукти. Създайте електронна таблица и я запазете във формат Excel и след това използвайте помощника за прехвърляне, за да изпълните задачата.

Създайте и запазете основната електронна таблица

Стъпка 1
Определете информация искате да включите в електронната таблица. Например електронна таблица с информация за клиентите може да съдържа информация за връзка, номера на сметки и кредитна информация. Електронната таблица с информация за продукта може да съдържа име на продукта, информация за цените на едро и на дребно и информация за пренареждане.

Стъпка 2
Създаване на електронна таблица както обикновено.
Запазете електронната таблица във формат на електронна таблица на Excel. За да запазите електронна таблица, различна от Microsoft, като OpenOffice Calc в Excel формат, изберете опцията "Save As" ("Запиши като") вместо "Save" (Запазване). Изберете "Други формати", за да се покаже списък с опции за формат. Изберете "Microsoft Excel" от списъка и след това щракнете върху "Запиши". Отидете в прозореца "Добавяне на данни за Excel", като изберете "Помощни програми", "Импортиране" и след това "Файлове на Excel".

Стъпка 2
Изберете доставчика на "Клиент", "или" Категория „Продукти“, която съответства на електронната ви таблица, след което отидете до мястото, където сте запазили електронната таблица. Изберете електронната таблица и след това кликнете върху „OK“, за да отворите празна, форматирана електронна таблица на Excel от програмата QuickBooks. Ще използвате тази електронна таблица „QuickBooks“, за да копирате и поставяте информация от създадената от вас електронна таблица.

Стъпка 3
Копирайте и поставяйте информация от електронната си таблица в електронната таблица на QuickBooks, по една колона, след което кликнете "Добавяне на Моите данни сега." Запишете завършената електронна таблица на компютъра, за да активирате прехвърлянето. Когато прехвърлянето завърши, можете да изтриете записания файл, ако предпочитате. Поле за съобщение, което се появява при завършване на прехвърлянето, ще включва връзка към местоположението в QuickBooks, където се прехвърля информацията в електронната таблица, като например Центъра на доставчика за електронна таблица на доставчиците.
Прегледайте файла QuickBooks, в който сте прехвърлили информацията. Например, ако сте прехвърлили електронна таблица на Клиент, разгледайте информацията в раздела „Клиент: задание“ на Центъра за клиенти.

Съвети
Прозорецът „Добавяне на данни от Excel към QuickBooks“ съдържа „Вижте как да добавите Excel данни към QuickBooks "видео, за да видите, ако имате въпроси.
Кликнете върху бутона "Подробни инструкции" в прозореца за импортиране за помощ по ред.

Предупреждение