Как да деактивирате банкова сметка в QuickBooks

Сметковият план в QuickBooks включва всички сметки, които вашият бизнес използва – банкови сметки, разходни и активни сметки. Ако променяте банковите си сметки, е необходимо да премахнете старата сметка от сметковия план, за да избегнете объркване. QuickBooks не позволява изтриване на сметка, в която има записани транзакции, но можете да я маркирате като неактивна – така тя изчезва от планa, а всички транзакции остават запазени в историята.

Стъпки за деактивиране на банкова сметка

Стъпка 1 – Уверете се, че балансът е нула

Отворете регистъра на сметката, която искате да деактивирате. Проверете дали нейният баланс е 0 лв. Ако има остатък, запишете последната транзакция, за да отразите как сте разпределили средствата. Това е от съществено значение за точната отчетност.

Стъпка 2 – Отидете в Сметков план

От главната страница на QuickBooks изберете менюто Accounts (Сметки) и след това Chart of Accounts (Сметков план). Тук ще видите списъка със всички сметки.

Стъпка 3 – Деактивирайте сметката

Кликнете върху желаната банкова сметка, за да я маркирате. В горното меню изберете Edit (Редактиране) → Make Inactive (Направи неактивна). Сметката ще се появява в отчети за периоди, в които е имала активност, но няма да бъде достъпна в ежедневното управление, докато не я активирате отново.