Подобрете ръководствата за начинаещи

Ускорете софтуера за финансов мениджмънт, като всичките му възможности за избор, инструкции и опции могат да бъдат огромни, особено за нов потребител. Всичко изглежда еднакво важно и всичко изглежда, че трябва да го овладеете точно сега. Преди да се потопите и да започнете процеса на използване на сметки, създаване на отчети и попълване на бюджетни суми, е важно да научите няколко основни понятия, които могат да ви помогнат да оптимизирате Quicken за вашите индивидуални нужди. Една от най-важните понятия, които трябва да разберете, е как да използвате категориите и маркерите за проследяване на транзакциите в профила си.

Разбиране на категориите, подкатегориите и таговете Домакинство, което определя широка група от сделки за приходи и разходи. Използвате една категория за транзакция, за да следите как печелите и харчите пари. Например всички покупки на хранителни стоки, независимо къде ги купувате, отиват под категорията Хранителни стоки и всички доходи, независимо от източника, влизат в категорията Доходи. Използвайте подкатегория, за да осигурите по-голяма организация и подробности в рамките на дадена категория и за помощ при създаването на бюджет. Това е особено полезно в категория като Auto (Автоматично), където се извършват множество видове разходи. Създаването на подкатегории за гориво, поддръжка и регистрация прави много по-лесно да се види къде отиват парите ви. Таговете са като ключови думи. Те ви позволяват да проследявате транзакциите в рамките на и между групите от категории. Например, ако искате да проследявате парите, които харчите за инцидент за дете в колежа, създайте маркер с името на детето и след това го приложите към съответната категория или подкатегория, като хранителни стоки, Авто: гориво или телефон
Мобилен телефон

Създаване на категории, подкатегории и тагове
Quicken идва с много вградени категории, които покриват много стандартни елементи. Не всички вградени категории са видими от прозореца Списък на категориите, тъй като много от това, което виждате, зависи от информацията, която давате на Quicken по време на настройката. Преди да създадете нова категория, влезте в вградените категории на Quicken и вижте дали вече има нещо подходящо. За да влезете в вградените категории, изберете "Инструменти" от главното меню, след което изберете "Списък с категории". Кликнете върху бутона "Добавяне на категории", изберете категориите, които искате да добавите от менюто в лявата част на екрана и натиснете бутона „Добавяне“. Кликнете върху „OK“, за да завършите и да се върнете към списъка с категории. За да добавите нова категория или подкатегория, кликнете върху бутона „Нов“ в прозореца Списък на категориите, създайте име за категорията или подкатегорията, предоставете опционално описание и посочете вида на категорията, като Доход, Разход или Подкатегория. Ако изберете “Подкатегория”, използвайте падащото меню до селекцията, за да укажете името на основната категория. За да създадете нов маркер, изберете "Инструменти" от главното меню, след което изберете "Списък с тагове". Кликнете върху бутона "Нов" в горната част на прозореца и въведете име и опционално описание за маркера. Игнорирайте полето „Копиране на номера“, тъй като то се отнася само за проследяващи имоти за отдаване под наем. Кликнете върху „OK“, за да приключите. Въпреки че е възможно да се създават категории, подкатегории и маркери „в движение“, това не винаги е добър вариант, особено ако сте разочаровани или просто се опитвате да „го направите подходящ“. Поставяйки мисъл в категориите, подкатегориите и етикетите ви използването може да направи Quicken работа по-добре и по-ефективно.

Използване на категории, подкатегории и тагове
Използвайте категории, подкатегории и тагове в регистрите на транзакциите, за да идентифицирате и организирате приходи и разходи. Например в регистъра за проверка на сметка, след въвеждане на получателя и сумата на чека, кликнете върху падащото поле под името на бенефициента, за да изберете категорията или подкатегорията на транзакцията. Преминете през или кликнете в следващото поле, за да изберете съответния етикет от падащия му списък. В края на месеца стартирайте отчет, който ще показва разбивка на приходите /разходите по категория, подкатегория и маркер. Например, за да изпълните стандартен отчет за разходите на Quicken, кликнете върху „Отчети“ от главното меню. Изберете „Разходване“ и след това „Разходите по категория“, за да видите отчета и придружаващата се кръгова диаграма. Отчетът „Разход“ по подразбиране е списък с данни за годината до момента, така че настройвайте параметрите за датите според нуждите си.

URL:https://bg.whycomputer.com/soft/100201805.html