Как да добавите обща сума към фактура в QuickBooks

По подразбиране шаблонът за фактури в QuickBooks не показва общия баланс – включително просрочените суми – за клиент или проект. За да включите текущия баланс на клиента или общия дължими суми за проекта във фактурата, трябва да промените настройките на шаблона чрез прозореца „Допълнително персонализиране“. Това е допълнително напомняне, освен изпращането на извлечение, което клиентът получава за състоянието на сметката си.

Стъпка 1

Отворете раздела „Клиенти“ на началната страница на QuickBooks и кликнете върху „Създаване на фактури“.

Стъпка 2

Изберете таба „Форматиране“ и натиснете „Управление на шаблони“. От падащото меню изберете шаблона, който желаете да редактирате, и натиснете бутона „Копирай“.

Стъпка 3

Въведете име за новия шаблон в полето „Име на шаблона“ и кликнете „OK“, за да отворите прозореца „Основно персонализиране“.

Стъпка 4

Натиснете бутона „Допълнително персонализиране“ и отворете таба „Футър“.

Стъпка 5

Отметнете полето „Общ баланс на клиента“ в колоната „Печат“, за да се показва сумата, дължима от клиента към датата на фактурата. Отметнете полето „Общ баланс на проекта“ за същата цел за конкретния проект.

Накрая натиснете „OK“, за да запазите промените.

Съвет

• Ако QuickBooks покаже предупреждение за препокриващи се полета след като маркирате „Общ баланс на клиента“ или „Общ баланс на проекта“, отворете „Дизайнер на оформление“ от прозореца „Допълнително персонализиране“. Изберете обекта, който се препокрива, и го преместете на ново място. След това натиснете „OK“, за да запазите новото оформление.

Внимание

• Тази информация се отнася за QuickBooks Pro 2014. Инструкциите могат да се различават в други версии на програмата.