Как да извършите възстановяване в QuickBooks

Клиентът се обади и съобщи, че купеният в магазина ви градински маркуч е с разкъсване. При проверка в QuickBooks установихте, че това е последният маркуч от наличност и, за съжаление, производителят е прекратил производството, така че замяна е невъзможна. В този случай трябва да върнете парите на клиента.

Начин на обработка на възстановяването в QuickBooks

1. Отворете менюто Customers (Клиенти) и изберете Create Credit Memos/Refunds (Създаване на кредитни мемо/възстановяване).
2. Изберете клиента и проекта (ако се използва).
3. Ако използвате полето Class, задайте съответния клас.
4. Проверете името и адреса на клиента за точност.
5. Потвърдете датата и автоматично генерирания номер на кредита.
6. Ако клиентът предостави поръчков номер, въведете го в полето Purchase Order #.
7. В колоната Item изберете продукта, за който се връща сумата.
8. В колоната Description добавете причина за възстановяването.
9. Въведете количеството на върнатите артикули.
10. Проверете цената (Rate) и при нужда коригирайте сумата.
11. От падащото меню в долния ляв ъгъл изберете подходящо Customer Message.
12. Уверете се, че данъчната ставка съвпада с тази, приложена при покупката.
13. Отметнете „To be printed“ (за печат) или „To be e‑mailed“ (за изпращане по имейл) според желания начин.
14. Натиснете Save & Close или Save & New, за да запазите кредитната бележка.

Как да приложите или изплатите кредита

15. В прозореца Available Credit изберете една от опциите:
    • Retain as an available credit – кредитът се запазва за следващата поръчка на клиента. Използвайте тази опция само ако клиентът вече е платил за артикула или ако вашата политика позволява само замяна без изплащане.
    • Give a refund – клиентът иска парично възстановяване. В прозореца Issue a Refund отметнете „To be printed“ за печат на чек или „Online Payment“ за връщане по кредитна карта.
16. За чек: от менюто File изберете Print Forms → Checks, изберете желания чек и натиснете OK. Поставете чековата лента в принтера и отпечатайте.
17. За прилагане към отворена фактура: изберете Apply to an invoice, маркирайте съответната фактура и натиснете Done.

Съвети

Прилагавайте кредитите към същия проект, за който е издадена оригиналната фактура.