Ръководство за импортиране на банкови извлечения в Quicken

Необходими материали

• Активен акаунт в банка, която поддържа изтегляне на извлечения.
• Последна версия на софтуера Quicken.

Защо да импортирате банкови извлечения в Quicken

Импортирането на банкови извлечения в Quicken ви спестява ръчно въвеждане на приходи и разходи, като същевременно поддържа вашите финансови данни актуални. Днес почти всички банки предлагат електронен достъп до извлечения, което улеснява процеса.

Стъпки за импортиране

1. Проверете дали вашата банка позволява изтегляне на извлечения и поддръжка за Quicken. Обикновено банките поддържат текущата версия на софтуера или последните две години.

2. Влезте в Quicken и отворете страницата „Обобщение“ за съответния банков акаунт. Ако акаунтът още не е добавен, създайте го преди да продължите.

3. Уверете се, че сте свързани към интернет и изберете опцията „Изтегляне“ (Download), за да получите последното извлечение. При нужда можете да изберете друг период, но имайте предвид, че повечето банки позволяват изтегляне само за един месец наведнъж.

4. След като изтеглянето завърши, отворете файла „Account Detail“ (детайли на акаунта). При Quicken 2007 и по-нови версии се появява прозорец за импорт.

5. Отидете в File → Import и изберете изтегления файл. Ако пропуснете тази стъпка, извлечението ще остане само на вашия диск, без да се покаже в Quicken.

6. Проверете съдържанието на файла – той трябва да е пълен, без липсващи редове, и да включва общия месечен баланс.

7. Изберете желаното име за импортирания файл и натиснете „Save“.

Съвети

• Импортирането е възможно само в пълните версии на Quicken (Pro, Premier, Enterprise). Версиите QuickBooks Simple Start, пробните версии и по-старите версии (преди 2003) не поддържат тази функция.
• Преди да започнете, проверете версията на вашия софтуер – по-новите версии предлагат по‑лесен процес и по‑широка съвместимост с банкови формати.