Как да приключим финансовата година в Sage Peachtree

Sage Peachtree позволява едновременно отворени най-много две финансови години. След като достигнете последния счетоводен период на втората година, трябва да затворите първата година чрез „Year‑End Wizard“. Преди това проверете точността на транзакциите, направете нужните корекции, излезте от системата всички останали потребители и отпечатайте важните отчети.

Стъпка 1

От менюто изберете Tasks → System → Year‑End Wizard.

Стъпка 2

Прегледайте датите на финансовите години и данъчните години за заплати, след което натиснете „Next“.

Стъпка 3

Изберете „Fiscal and Payroll Tax Years“, „Fiscal Year“ или „Payroll Tax Year“ според нуждите си и отново натиснете „Next“. Вариантите „Fiscal Year“ и „Payroll Tax Year“ са достъпни, ако финансовата ви година не съвпада с календарната.

Стъпка 4

Посочете кои отчети желаете да се отпечатат (ако има такива) и натиснете „Next“. При желание за вътрешен одит изберете „Internal Accounting Review“ – след одита ще трябва да стартирате същия съветник отново. За да го пропуснете, просто натиснете „Next“.

Стъпка 5

Натиснете „Back Up“ за създаване копие на текущите данни. Изберете дали името на компанията да се включи в името на файла и дали да се добавят вложения.

Стъпка 6

Отново натиснете „Back Up“, въведете име на файла (или оставете подразбираното) и посочете папка, където да се съхрани резервното копие, след което натиснете „Save“.

Стъпка 7

Натиснете „OK“, след което „Next“. Поставете отметка върху „Archive Company“, за да създадете само‑за‑четене копие на данните. Архивът позволява преглед, но без модификации.

Стъпка 8

При желание задайте име на архива и натиснете „Next“. Задайте опцията за показване „Next Fiscal Year“.

Стъпка 9

В полето „To“ въведете крайна дата за всеки финансов период (или използвайте автоматичните стойности) и натиснете „Next“.

Стъпка 10

Прегледайте избора си в екрана „Summary“ и натиснете „Next“. Поставете отметка върху „Run Data Verification“ и след това натиснете „Begin Close“, за да затворите годината.

Накрая натиснете „Finish“ в прозореца „Congratulations“, за да завършите процеса.